Det har længe været muligt at sende tilbud direkte fra HubSpot med værktøjet Quotes, hvilket rummer en række fordele. Dels kan man lave flere af de vigtige salgsopgaver i samme værktøj, og dels kan man binde data om det endelige salg sammen med alle andre kundedata i HubSpot og få et endnu mere sammenhængende billede af kunderejsen.
Quotes har dog manglet noget funktionalitet, og kunder har eksempelvis efterspurgt integration til eksterne quoting-tools og større fleksibilitet i design og indhold i tilbudskabeloner.
Det har HubSpot imødekommet med de seneste opgraderinger:
Opret og opdatér Quotes via CRM API
Mange virksomheder har allerede et quoting-værktøj, som de bruger og vil holde fast ved, og det har hidtil været vanskeligt at binde det fornuftigt sammen med HubSpot.
Nu er det dog muligt at oprette og opdatere Quotes via HubSpot CRM API, så man kan bruge et eksternt quoting tools og stadig få det afspejlet i HubSpot.
Pænere design på Quotes
HubSpot er på vej med en decideret drag-n-drop editor til Quotes, men indtil da kan Sales Pro og Enterprise-kunder benytte sig af et par nye templates kaldet Flow. Flow kommer både med en template til et oplæg/tilbud, som giver mulighed for at præsentere tekst og billeder pænt, og en template til en ordrebekræftelse. Læs mere her.
Mere fleksible line items
Line items er de produkter, som sættes på selve tilbuddet, og også her har HubSpot tilføjet et par væsentlige forbedringer.
Det gælder blandet andet noget så simpelt som decimaltal. Hidtil har det ikke været muligt at sælge for eksempel “2,5 time”, men nu kan man lave line items med op til 7 decimaler.
Desuden er det nu muligt at tilføje custom properties til Quotes, så man for eksempel automatisk kan inkludere kundens momsnummer, et serienummer eller lignende.
